В 1895 году в Нижнем Новгороде назревает значительное торговое мероприятие — ярмарка. Однако спокойствие и благополучие города нарушает громкое происшествие: убит богатейший человек в округе, предводитель губернского дворянства, господин Нефедьев. За расследование этого дела берется местный сыщик Алексей Лыков. В процессе своего расследования он сталкивается с силами зла, которые превосходят его представления о возможном. Чтобы одержать победу, Лыков вынужден рискнуть всем: своей любовью, честью и даже жизнью.